Automatización de procesos para empresas No pierdas tiempo ni dinero en tareas que pueden hacerse solas.
El dato llega solo a todas las salas. Y tu equipo, a lo suyo.
Elige una tarea de las de siempre y mira cómo pasa sola.
- Cuando
Alguien pide cita desde tu web o por WhatsApp
- AgendaAl momento
La cita entra en tu agenda, en el hueco que eligió
- FichaAl momento
Si es nuevo, se crea su ficha con sus datos
- WhatsAppEl día antes
Le llega la confirmación y, el día antes, un recordatorio
- AgendaSi cancela
Si cancela, el hueco vuelve a quedar libre
- Resultado
Menos llamadas y menos huecos vacíos por olvidos.
- Copiar la cita a la agenda
- Apuntar sus datos en el Excel
- Llamar el día antes para recordarla
- Cuando
Marcas un servicio como terminado
- FacturaciónAl momento
Se hace la factura con sus datos y el precio de siempre
- CorreoAl momento
Le llega por email, con el enlace para pagar
- RecordatorioA los 7 días
Si no ha pagado, le llega un recordatorio amable
- AsesoríaA fin de mes
La factura queda en la carpeta que ve tu asesor
- Resultado
Cobras antes y cerrar el mes deja de llevarte una tarde.
- Hacer la factura a mano
- Mandarla una a una
- Revisar quién no ha pagado
- Reunir las facturas para el asesor
- Cuando
Alguien rellena el formulario de tu web
- ClientesAl momento
Entra en tu lista de clientes, con de dónde viene
- AvisoAl momento
Avisa a quien lo lleva, con todo lo que escribió
- CorreoAl minuto
Recibe un email de bienvenida con lo que pidió
- TareaA las 24 horas
Si nadie le ha llamado, te lo recuerda
- Resultado
Ningún interesado se queda sin respuesta.
- Mirar el correo por si ha entrado algo
- Pasar sus datos a la lista
- Acordarse de llamarle
- Cuando
Un cliente te manda facturas o papeles por email
- CarpetaAl momento
Se guardan en su carpeta, con nombre y fecha
- LecturaAl momento
Se leen los datos: importe, fecha y proveedor
- ContabilidadAl momento
Pasan a tu hoja o a tu programa de contabilidad
- AvisoA fin de mes
Si falta algún documento, se lo pide al cliente
- Resultado
Tu equipo revisa en vez de teclear.
- Descargar los adjuntos uno a uno
- Renombrar y guardar cada archivo
- Teclear los importes
- Perseguir lo que falta
- Cuando
Entra un pedido en tu tienda online
- StockAl momento
Se descuenta del stock, en tienda y en almacén
- EnvíoAl momento
Se prepara la etiqueta de envío
- CorreoAl enviarlo
Al cliente le llega el número de seguimiento
- AvisoCuando toca
Si un producto baja del mínimo, te avisa para reponer
- Resultado
No vendes lo que ya no tienes.
- Restar el stock en la hoja
- Copiar la dirección en la web de envíos
- Mandar el seguimiento a mano
- Cuando
Termina una cita o se entrega un pedido
- WhatsAppAl día siguiente
Un mensaje de gracias con el enlace a tu reseña
- RecordatorioA los 3 días
Si no la deja, un solo recordatorio, sin agobiar
- AvisoAl momento
Si responde con una queja, te llega a ti para atenderla
- Resultado
Más reseñas, y las quejas te llegan a ti primero.
- Acordarse de pedirla
- Mandar el enlace uno a uno
- Enterarte tarde de una queja
Y si un paso falla, se para y avisa a una persona. Nunca sigue a ciegas.
Lo que suelen preguntarnos
¿Qué procesos se pueden automatizar?
Casi cualquier tarea que se repite y sigue siempre los mismos pasos: pasar citas a la agenda, hacer y enviar facturas, dar de alta contactos, guardar documentos, gestionar pedidos o pedir reseñas. Lo que necesita criterio cada vez se queda en manos de una persona.
¿Tenemos que cambiar de programas?
No. La idea es justo la contraria: conectar lo que ya usáis. Si una herramienta de verdad no se puede conectar, os lo decimos antes de empezar.
¿Qué pasa cuando algo falla?
La automatización se para en ese paso y avisa a la persona responsable con lo que ha pasado. Nunca sigue a ciegas.
¿Quién lo mantiene?
Nosotros, mientras queráis. Y os dejamos documentado qué hace cada flujo, para que no dependa de nadie en concreto.
¿Es lo mismo que un chatbot o un asistente?
No. El asistente (lo que mucha gente llama chatbot) conversa con personas. La automatización mueve información entre herramientas sin que nadie hable con nadie. A veces van juntos: el asistente recoge un dato y la automatización lo coloca donde toca.
¿Trabajáis en toda España?
Sí. Trabajamos con negocios de toda España, en remoto y por videollamada. Nuestra sede está en Málaga.
¿Cómo encaja en tu negocio?
Para dejar de hacer a mano lo de siempre
¿Qué tipo de negocio tienes?
¿Prefieres otra vía? Escríbenos por WhatsApp o a info@customai-solutions.com.